这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
演员：汤姆·赫兰德 克里斯·帕拉特 茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯 奥克塔维亚·斯宾瑟 梅尔·罗德里格斯 凯尔·柏海莫 丽娜·维特 黄阿丽 格蕾·德丽斯勒 崔茜·尤玛 维尔摩·瓦尔德拉玛 乔治·普萨拉 约翰·拉森贝格
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演员：关智一 雪野五月 野上尤加奈 三木真一郎 根谷美智子 大塚明夫 西村知道 田中正彦 木村郁绘 能登麻美子 夏树莉绪 山岸功 福山润 菊池志穗 高桥美佳子 高桥智秋 半场友惠 岸野一彦 川村拓央 村井每早 田村由香里 室园丈裕 高岛雅罗 松本大 仮屋昌伸 江川央生 高桥伸也 南云希美 五味洸一 新井良平
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演员：寺岛拓笃 铃村健一 谷山纪章 宫野真守 诹访部顺一 下野纮 鸟海浩辅 森久保祥太郎 铃木达央 苍井翔太 前野智昭 绿川光 小野大辅 代永翼 内田雄马 高桥英则 木村良平 山下大辉
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